Tworzenie dodatkowych pól
Aby utworzyć dodatkowe pola:
1. Naciśnij przycisk Ustawienia w menu aplikacji, a następnie Klienci.
2. Kliknij zakładkę Dodatkowe pola.
3. Następnie kliknij przycisk Dodaj pole dodatkowe.
4. Otworzy się formularz, umożliwiający dodanie nowego pola dodatkowego. Uzupełnij go.
- Aktywne – włącz pole dodatkowe klikając na przycisk Aktywne, aby zmienił się na TAK,
- Nazwa – wpisz nazwę,
- Typ pola – wybierz typ pola.
5. Zapisz dane klikając przycisk Zapisz.
Widok dodatkowych pól w koncie klienta
Po utworzeniu i włączeniu dodatkowych pól, w kontach klientów pojawią się one zarówno podczas dodawania nowych kont jak również w kontach już istniejących.
1. Szczegółową procedurę dodawania konta klienta opisaliśmy w artykule Zarządzanie kontami klientów.
2. Aby wpisać wartości dodatkowych pól w kontach klientów już istniejących, przejdź do edycji wybranego konta klienta. Szczegółową procedurę jak to zrobić opisaliśmy w artykule Zarządzanie kontami klientów.
Widok dodatkowych pól na liście kont klientów
Po utworzeniu dodatkowych pól w Ustawieniach aplikacji, pojawią się one w kolumnach listy kont klientów na końcu tabeli.
Wartości dodatkowych pól można zarówno sortować jak i filtrować grupę klientów według określonej wartości pola dodatkowego.
Włączenie widoczności dodatkowych pól w module klienta
Aby włączyć widoczność pól dodatkowych w module klienta
1. Naciśnij przycisk Ustawienia w menu aplikacji, a następnie Moduł klienta.
2. Kliknij zakładkę Opcje.
3. Otworzy się konfigurator różnych funkcjonalności związanych z modułem klienta. W polu Pola dodatkowe, kliknij przycisk na poszczególnych polach aby zmienił się na TAK.
4. Kliknij przycisk Zapisz.