Dodatkowe pola
Tworzenie pól dodatkowych
Aby utworzyć dodatkowe pola:
1. Naciśnij przycisk Ustawienia w menu aplikacji, a następnie Klienci.
2. Kliknij zakładkę Pola dodatkowe.
3. Następnie kliknij przycisk Dodaj pole dodatkowe.
4. Otworzy się formularz, umożliwiający dodanie nowego pola dodatkowego. Uzupełnij go.
- Aktywne – włącz pole dodatkowe klikając na przycisk Aktywne, aby zmienił się na TAK,
- Nazwa – wpisz nazwę,
- Typ pola – wybierz typ pola.
5. Zapisz dane klikając przycisk Zapisz.
Widok pól dodatkowych na karcie klienta
1. Szczegółową procedurę dodawania konta klienta opisaliśmy w artykule Zarządzanie kontami klientów.
2. Aby wpisać wartości dodatkowych pól w kontach klientów już istniejących, przejdź do edycji wybranego konta klienta. Szczegółową procedurę jak to zrobić opisaliśmy w artykule Zarządzanie kontami klientów.
Widok pól dodatkowych na liście kont klientów
Wartości dodatkowych pól można zarówno sortować jak i filtrować grupę klientów według określonej wartości pola dodatkowego.
Włączenie widoczności pól dodatkowych w module klienta
Aby włączyć widoczność pól dodatkowych w module klienta
1. Naciśnij przycisk Ustawienia w menu aplikacji, a następnie Moduł klienta.
2. Kliknij zakładkę Formularz konta klienta.
3. Otworzy się okno z formularzem, zawieracjącym wszystkie pola znajdujące się na karcie klienta. Aby włączyć widoczność wybranych pól w module klienta, kliknij przycisk na poszczególnych polach aby zmienił się na TAK.
Dodatkowo, do każdego pola możesz dodać własny opis.
4. Na koniec kliknij przycisk Zapisz.