Listy klientów

Aplikacja umożliwia tworzenie własnych list klientów i wykorzystywanie ich np. do budowania katalogu nagród oraz marketing automation.
W niniejszym artykule opisaliśmy:

Tworzenie list klientów

Aby utworzyć listę klientów:
1. Przejdź do rejestru kont klientów, naciskając przycisk Klienci w menu aplikacji.Grafika przedstawiąca widok menu aplikacji Loyalty Starter służącej do obsługi programów lojalnościowych.

2. Otworzy się widok rejestru kont klientów. Rozwiń menu Filtruj klikając w strzałkę po prawej stronie paska i wybierz kryteria filtrowania.Grafika przedstawiająca formularz filtrowania w rejestrze kont klientów w aplikacji Loyalty Starter, służąej do obsługi programów lojalnościowych.

3. Lista klientów zostanie automatycznie zawężona po wybranych filtrach. Aby zapisać utworzoną listę kliknij w przycisk Zapisz jako listę klientów.Grafika przedstawiająca niebieski przycisk z białym napisem "Zapisz jako listę klientów" w aplikacji Loyalty Starter służącej do obsługi programów lojalnościowych.

4. Otworzy się okno z polem do nazwania listy klientów. Uzupełnij to pole a na koniec kliknij w przycisk Potwierdź.Grafika przedstawiająca okno z polem do nazwania tworzonej listy klientów w aplikacji Loyalty Starter, służącej do obsługi programów lojalnościowych.

5. Utworzona lista klientów zostanie dodana do rejestru kont klientów.Grafika przedstawiająca listę kont klientów z zaznaczoną dodaną listą kont klientów w aplikacji Loyalty Starter, służącej do obsługi programów lojalnościowych.

Usuwanie list klientów

Aby usunąć listę klientów:
1. Przejdź do rejestru kont klientów, naciskając przycisk Klienci w menu aplikacji.Grafika przedstawiąca widok menu aplikacji Loyalty Starter służącej do obsługi programów lojalnościowych.

2. Otworzy się widok rejestru kont klientów. Wybierz listę klientów, którą chcesz usunąć a następnie kliknij w ikonkę kosza na śmieci.

Grafika przedstawiająca wybraną listę klientów z kursorem, znajdującym się na ikonce kosza na śmieci.

3. Otworzy się okno z potwierdzeniem usunięcia wybranej listy klientów. Kliknij przycisk Potwierdź.Grafika przedstawiająca okno potwierdzające zamiar usunięcia wybranej listy klientów w aplikacji Loyalty Starter, służącej do obsługi programów lojalnościowych.

Wykorzystywanie list klientów

Dzięki utworzonym listom klientów możesz zawęzić widoczność poniższych elementów modułu klienta:

 

  • nagród w katalogu – dodawanie nagród opisane jest w artykule Katalog nagród,
  • celów grupowych – dodawanie celów grupowych opisane jest w artykule Cele grupowe,
  • quizów – dodawane quizów opisane jest w artykule Quizy,
  • elementów sekcji statusu konta – dodawanie tych elementów opisane jest w artykule Moduł klienta,
  • elementów menu modułu klienta – dodawanie tych elementów opisane jest w artykule Moduł klienta,
  • artykułów – dodawanie artykułów opisane jest w artykule Moduł klienta,
  • banerów – dodawanie artykułów opisane jest w artykule Moduł klienta,
  • komunikatów – dodawanie artykułów opisane jest w artykule Moduł klienta.

 

Ponadto, uruchomienie scenariuszy marketing automation może być również uzależnione od przynależności uczestników Twojego programu lojalnościowego do określonej listy klientów. Szczegółowy instrukcję dodawania scenariuszy znajdziesz w artykule Marketing automation.