W niniejszym artykule opisaliśmy:
Tworzenie zgód klienta
Aby utworzyć zgody klienta:
1. Naciśnij przycisk Ustawienia w menu aplikacji, a następnie Klienci.
2. Domyślnie otwarta jest zakładka Zgody klienta. Aby dodać nową zgodę, kliknij w przycisk Dodaj zgodę.
3. Otworzy się formularz, umożliwiający dodanie nowej zgody. Uzupełnij go.
Jeśli posiadasz wersję aplikacji z dostępem do Modułu klienta, uzupełnij treść zgód, aby następnie móc je udostępnić w module klienta uczestnikom Twojego programu lojalnościowego.
- Aktywna – włącz zgodę klikając na przycisk Aktywna, aby zmienił się na TAK,
- Nazwa – wpisz nazwę zgody,
- Treść – uzupełnij treść zgody.
4. Zapisz dane klikając przycisk Zapisz.
Widok zgód klienta w koncie klienta
Po utworzeniu i włączeniu zgód klienta, w kontach klientów pojawią się one zarówno podczas dodawania nowych kont jak również w kontach już istniejących.
1. Szczegółową procedurę dodawania konta klienta opisaliśmy w artykule Zarządzanie kontami klientów. Utworzonym i włączonym zgodom klienta można nadać jeden spośród czterech statusów: Nieustalona, Wyrażona, Niewyrażona i Wycofana.
2. W istniejących kontach klientów, domyślnie nadany jest status zgody Nieustalona. Aby zmienić status zgody, przejdź do edycji wybranego konta klienta i zmień status zgody klienta. Szczegółową procedurę edycji konta klienta opisaliśmy w artykule Zarządzanie kontami klientów.
Widok zgód klienta na liście kont klientów
Utworzone i włączone zgody, pojawią się w kolumnach listy kont klientów na końcu tabeli. Konta klientów na liście możesz sortować po zdefiniowanych zgodach, aby utworzyć własny widok listy.
Listę klientów można filtrować po zdefiniowanych poszczególnych zgodach, dzięki czemu unikniesz wysłania wiadomości do klientów, którzy zgód nie wyrazili.
Zgody w module klienta
Aby włączyć utworzone zgody w module klienta:
1. Przejdź do ustawień modułu klienta klikając przycisk Ustawienia w menu aplikacji, a następnie Moduł klienta.
2. Przejdź do zakładki Opcje.
3. W wierszu Możliwość zmiany zgód włącz zgody, klikając w przycisk, aby zmienił się na TAK.
3. Zapisz dane klikając przycisk Zapisz.
Włączone zgody będą widoczne i możliwe do zaakceptowania podczas rejestracji do programu lojalnościowego, jak również po zalogowaniu się do modułu klienta w zakładce Moje zgody.
